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ag8.ag亚游假吗,世茂建设发行10亿元公司债,票面利率4.3%

信息来源:乃琼信息门户网  时间:2020-01-11 15:30:03  浏览次数:2894

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ag8.ag亚游假吗,据上海证券交易所消息,福建房地产公司世茂房地产(00813.hk)全资拥有的上海世茂建设有限公司(以下简称“上海世茂建设”)计划发行不超过29.6亿元的企业债券,实际发行额为10亿元,最终票面利率为4.30%。

根据上海世茂建设的规划,本期分为两个品种,其中一个为期5年。第三年年末,投资者可以选择回购,发行人可以选择调整票面利率。第二个是7年任期。第五年年末,投资者可以选择回购,发行人可以选择调整票面利率。品种1和品种2的总发行规模不超过29.6亿元。

经过9月17日对票面利率的查询,上海世茂建设最终确定本次发行债券的最终票面利率为4.30%,规模为10亿元,第二次发行没有实际发行。

据上海证券交易所称,这笔债务是今年5月获准发行的总计132亿元公司债券的一部分。

此前,该公司的发行申请限额为160亿元,而实际批准限额为28亿元以下。招股说明书显示,3月18日,上海世茂建筑控股股东通过了发行不超过160亿元(含160亿元)公司债券的决定。

债券招股说明书显示,87亿元将用于偿还母公司世茂房地产在世茂建筑合并范围内分配给公司的资金。世茂房地产将在收到资金后用于偿还之前发行的私募熊猫债。计划用45亿元偿还公司存续的公司债券“15世茂01”。

“15世茂01”债券是指上海世茂建筑公司2015年债券(一期)。债券的基本发行规模为20亿元,超额认购不超过40亿元。实际发行规模为60亿元。

5年期“15世茂01”债券前3年的票面利率为3.90%,后2年的票面利率提高至6.50%。

几乎与“15世茂01”债券同时发行的还有“15世茂02”债券,即上海世茂建设2015公司债券(二期),总发行额14亿元,票面利率4.15%,到期日为2020年10月19日。

据世茂房地产年报,截至2018年底,公司债务总额为2723.17亿元,净负债率为59.4%,同比增长0.5%。其中,2019年底前到期的流动负债为1878.95亿元,占负债总额的68.99%,2017年为64.26%。

今年年初,世茂房地产发行了10亿美元的优先融资票据,票面利率为6.125%,到期日为2024年2月21日。所得款项用于为现有债务和业务发展进行再融资。

根据世茂房地产年报数据,公司今年要偿还的债务还包括固定年利率为3.38%的长期债券,金额为15亿元,到期日为2016年7月12日。2016年9月22日发行的30亿元公司债券利率为3.9%,到期日为2019年9月22日等。

世茂房地产发布的最新债务数据显示,截至6月底,世茂房地产的总债务约为3046.6亿元,同比增长32.46%。其中,流动负债总额约为2142.72亿元,非流动负债总额约为903.88亿元。世茂房地产总资产4159.37亿元,资产负债率73.25%,净负债率59.6%。